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HAGIM Private Debt arrangiert Finanzierung für die Übernahme von Upforce B.V. durch Value Enhancement Partners
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HAGIM Private Debt arrangiert Finanzierung für die Übernahme von Upforce B.V. durch Value Enhancement Partners
Frankfurt am Main, 21. November 2023
Ein von der H&A Global Investment Management GmbH („HAGIM“) beratener Private Debt Fonds mit Fokus auf den europäischen Mittelstand hat im Rahmen der erfolgreichen Akquisition von Upforce B.V. (“Upforce") und des darauffolgenden Zukaufs von Werkplek uitzend- en personeelsdiensten B.V. (“Werkplek") durch das niederländische Private Equity Unternehmen Value Enhancement Partners (“VEP") einen vorrangigen Kredit in Höhe von 32,5 Millionen Euro bereitgestellt.
Upforce mit Sitz in Venlo (NL) ist ein führender Anbieter von internationalen Personaldienstleistungen mit Fokus auf die Bereiche Logistik, Fertigung und Lebensmittelproduktion. Upforce rekrutiert qualifiziertes Personal hauptsächlich aus Polen (über ein eigenes Rekrutierungsbüro) und Rumänien und stellt hochwertige Unterkünfte für ihre Mitarbeiter während des Aufenthalts in den Niederlanden bereit. Neben der Vermittlung von Arbeitnehmern kümmert sich Upforce auch um die komplette Lohn- und Gehaltsabrechnung für ihre Kunden.
Das Unternehmen ist aus dem Zusammenschluss einer Anzahl von kleineren und lokalen Akteuren im Süden der Niederlande entstanden, die sich zu Upforce zusammengeschlossen haben und von dem Know-how und der Zentralisierung in einer größeren Gruppe profitieren. Unter der neuen Eigentümerschaft von VEP will das Unternehmen dem zunehmenden Fachkräftemangel in den Niederlanden entgegenwirken und in weiteren Marktsegmenten mit strukturellem Bedarf wachsen. Letzteres ist bereits durch den Zukauf der Werkplek Gruppe kurz nach dem Einstieg von VEP erfolgt.
Der von HAGIM beratene Fonds hat eine Kreditfazilität zur Finanzierung des Kaufpreises von Upforce sowie künftiger Add-on Zukäufe über eine zugesagte Akquisitionsfazilität bereitgestellt. Darüber hinaus umfasst die Fazilität auch eine Betriebsmittellinie für allgemeine Unternehmenszwecke. Das Private Debt Team von HAGIM war in der Lage, eine gut strukturierte Finanzierungslösung bereitzustellen, die alle Bedürfnisse des Kunden erfüllte und gleichzeitig auch Flexibilität für zukünftiges Wachstum gewährt.
Bjørn van Knippenberg, Partner bei VEP: "Der von HAGIM beratene Fonds hat uns ein umfassendes und maßgeschneidertes Finanzierungspaket zur Verfügung gestellt. Dies bot uns bereits in einer frühen Phase des Prozesses Finanzierungssicherheit und ermöglichte so eine reibungslose Durchführung der Transaktion. Wir schätzen die Fähigkeit von HAGIM, umfangreiche und attraktive Finanzierungslösungen aus einer Hand zu arrangieren. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit HAGIM als unserem internationalen Finanzierungspartner bei der Umsetzung unserer Buy-and-Build-Strategie zu vertiefen.
Alexander Schäfer, Director Private Debt bei HAGIM, sagte: "Wir sind stolz darauf, VEP bei der Übernahme von Upforce und der anschließenden Akquisition von Werkplek als alleiniger Kreditgeber zur Seite gestanden und somit unsere Position als Alternative zu Banken in den Niederlanden gestärkt zu haben. Diese Transaktion zeigt, dass wir weiterhin in der Lage sind, attraktive Finanzierungslösungen für Übernahmen in ganz Europa anzubieten. Die Kreditfazilität bietet auskömmlich Flexibilität, um die Buy-and-Build-Strategie von VEP durch eine zugesagte Akquisitionsfazilität auch in Zukunft weiter zu begleiten.